São Paulo, SP – A BRF informou que seu Conselho de Administração aprovou o início de oferta de recompra das 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026 de emissão da BRF GmbH e das 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030 de emissão da companhia.
O período de ofertas de recompra será encerrado no dia 4 de outubro de 2023, exceto se prorrogadas ou antecipadamente encerradas pela BRF. Os detentores das notas devem validamente aceitar as ofertas de recompra e não retirar suas notas até 19 de setembro de 2023.
“As ofertas de recompras não estão condicionadas à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar as ofertas de recompra é condicionada ao montante total de recompra para as ofertas de recompra não excedente ao valor de principal agregado combinado de US$ 200 milhões de Notes, excluindo o montante agregado de Juros Acumulados (Accrued Interest, conforme definido no memorando de oferta de recompra)”, explicou o comunicado.
Simultaneamente às ofertas de recompra, a BRF informa que seu conselho de administração autorizou a diretoria da companhia a tomar todas as medidas necessárias para consumar resgate antecipado, com valor principal agregado de US$ 295,5 milhões, de acordo com os termos e condições da Escritura (Indenture) que rege as Notes 2024.
