São Paulo, SP – A BRF informou que concluiu sua quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, no valor total de R$ 2 bilhões. As debêntures serão objeto de colocação privada junto à Eco Securitizadora e vinculadas aos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
Foram subscritas, 2 milhões de debêntures, sendo 140 mil debêntures da primeira série
(debêntures DI), 925 mil debêntures da segunda série (debêntures pré-fixadas) e 935 mil
debêntures da terceira série (debêntures IPCA), com valor nominal unitário de R$ 1 mil cada, totalizando o montante de R$ 2 bilhões. As debêntures DI vencerão em 14 de junho de 2029, as debêntures pré-fixadas vencerão em 13 de junho de 2031 e as debêntures IPCA vencerão em 14 de junho de 2034.
Segundo o comunicado, essa transação está aderente “à estratégia de gestão do perfil de
endividamento da Companhia, otimizando a relação prazo/custo de seus instrumentos de dívida.”
