São Paulo, SP – A BRF informou hoje o resultado do processo de recompra, na data de oferta de recompra antecipada (early tender date) previamente anunciada de 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF e de 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030, de emissão da companhia.
Ao final da data de oferta de recompra antecipada, qual seja, às 17h, horário de Nova York, no dia 19 de setembro de 2023 os detentores de aproximadamente 50,18% do montante de principal referente às Notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às Notes 2030 validamente aceitaram as ofertas de recompra e não cancelaram a aceitação validamente, não podendo mais cancelar ou revogar a aceitação manifestada, exceto conforme disposto na legislação aplicável.
O pagamento do preço de recompra, dos Juros Acumulados e do Prêmio de Recompra Antecipada será realizado com relação ao valor de principal das 2026 Notes que a BRF tiver aceito recomprar, sujeitas a rateio, na data de liquidação antecipada das ofertas de recompra, prevista para 21 de setembro de 2023. Todas as notes que não sejam aceitas para recompra pela BRF como resultado do nível de prioridade de aceitação e do rateio serão rejeitadas e devolvidas aos seus titulares.
As ofertas de recompra expirarão às 17h, horário de Nova York, no dia 4 de outubro de 2023, a menos que a BRF decida prorrogar tal prazo. No entanto, considerando que o Montante Máximo de Notes a serem adquiridas foi atingido, a BRF não pretende aceitar quaisquer Notes entregues para recompra após a data de oferta de recompra antecipada. O prazo para retirar validamente as Notes expirou. As Notes entregues que não tenham sido validamente retiradas ou aquelas entregues em data posterior não poderão mais ser retiradas ou revogadas, exceto conforme disposto na legislação aplicável.
