São Paulo – A BRF lançou uma oferta para recomprar até US$ 300 milhões em títulos de dívida denominados em moeda estrangeira. A oferta abarca um total de US$ 1,473 bilhão em quatro papéis diferentes com vencimento entre 2022 e 2026 e 324,7 milhões de euros em um título com vencimento em 2022, segundo comunicado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A BRF priorizará a compra de títulos com vencimento em 2022 e juro nominal de 5,875% ao ano. Há US$ 109,3 milhões destes papéis no mercado no momento, e o prêmio oferecido na recompra é de 5% sobre o valor nominal dos papéis.
Em segundo lugar na lista de prioridades estão os 324,7 milhões de euros em títulos para 2022 com juro nominal de 2,750% ao ano. Neste caso, o prêmio na recompra é de 1,5%.
Em seguida, e nesta ordem de prioridade, aparecem as emissões de títulos denominados em dólar com vencimento em 2023, 2024 e 2026, e juros de 3,950%, 4,750% e 4,350%, respectivamente. Há no mercado neste momento US$ 345,9 milhões, US$ 517,8 milhões e US$ 500,0 milhões nestes papéis, e a empresa pagará prêmios de 1,85% e de 3,1% na recompra dos títulos para 2023 e 2024, mas fará um desconto de 0,75% nos títulos para 2026.
As ofertas serão encerradas na próxima sexta-feira (24), às 8h30 no horário de Nova York.
