São Paulo, SP – A 3R Petroleum e a Enauta informaram que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a incorporação das ações da Enauta pela 3R. Nos termos da legislação aplicável, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação no Diário Oficial, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do Cade.
O comunicado ressaltou ainda que a operação está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. e no Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta Participações S.A. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A, celebrados em 17 de maio de 2024.
FUSÃO
Em maio deste ano, a 3R Petroleum e a Enauta informaram que seus conselhos de administração aprovaram a assinatura do acordo de fusão entre as companhias. A nova empresa será a segunda maior operadora do país, ao lado da Equinor. Ela deverá ultrapassar a Prio e ficar atrás apenas da Petrobras.
No comunicado, as empresas afirmaram que a pretendida incorporação de ações Enauta busca promover a criação de uma das principais e mais diversificadas companhias independentes atuantes na cadeia de petróleo e gás da América Latina, com escala, portfólio diversificado, balanceado e de alto potencial de crescimento nos próximos cinco anos, com resiliência a ciclos de preço e alta competitividade para expansão.
Incorporação de ações Enauta
A relação de substituição adotada na incorporação de Ações Enauta foi livremente negociada entre as administrações da 3R e da Enauta e foi estabelecida levando-se em conta, dentre outros fatores, a cotação média das ações das companhias e o volume negociado até a data de celebração do Protocolo e Justificação Enauta.
Dessa forma, serão atribuídas aos acionistas da Enauta, um total de 213.210.661 novas ações ordinárias de emissão da 3R, representativas de 47% do capital social da 3R, o que representa, para cada ação ordinária de emissão da Enauta na referida data, o recebimento de 0,809225 ação ordinária de emissão da 3R.
O número total de ações ordinárias de emissão da 3R a serem recebidas pela Maha AB e pelos acionistas da Enauta, e as relações de troca mencionadas acima estão sujeitos a ajustes habituais em operações desta natureza, previstos nos Protocolos e Justificação, e serão confirmadas oportunamente.
Segundo o fato relevante relativo à operação, “a integração das atividades da 3R e da Enauta reforçará significativamente o modelo de negócio das sociedades combinadas, viabilizando a complementariedade dos ativos e da realização de investimentos mais robustos para a manutenção e desenvolvimento de tais ativos; e o aproveitamento de potenciais sinergias de natureza operacional, comercial, financeira e de governança, e de ganhos de eficiência, em especial na otimização de custos, despesas e fortalecimento dos investimentos nas diferentes possibilidades de crescimento, que resultará em uma substancial criação de valor para a 3R e para a Enauta, bem como para seus respectivos acionistas, clientes, cadeia de fornecedores e colaboradores.”
Segundo as empresas, “tal visão estratégica está baseada, principalmente, na capacidade e
excelência dos talentos de ambas as Companhias; na complementariedade, qualidade e escala do portfólio combinado; e no histórico de sucesso das Companhias na implementação de projetos na indústria.
As companhias não vislumbram riscos significativos decorrentes da consumação da Incorporação de Ações Enauta, sendo que seu sucesso dependerá, principalmente, da habilidade da nova administração da 3R, após a conclusão da Incorporação de Ações Enauta, de implementar as operações necessárias para viabilizar as sinergias identificadas e economias de custo resultantes da combinação dos negócios.
As companhias estimam que os custos da operação serão de, aproximadamente, R$ 40 milhões, os quais incluem, principalmente, os dispêndios com avaliações, assessoria jurídica, demais assessorias para implementação da Incorporação de Ações Enauta, publicações e demais despesas relacionadas.
