São Paulo – O Carrefour Brasil informou na quinta-feira (11/5), após o fechamento do pregão, que iniciou negociações exclusivas com a Barzel em operação na modalidade de “Sale and Leaseback, que inclui a venda de cinco centros de distribuição e cinco lojas próprias do grupo, por aproximadamente R$ 1,3 bilhão (R$ 1,1 bilhão líquido de impostos sobre ganho de capital e outras taxas) e arrendamento dos ativos de volta ao grupo por meio de contratos com prazos de 20 anos, renováveis por períodos adicionais de cinco anos, garantindo a continuidade das operações, com despesas com aluguel de R$ 10 milhões por mês (cap rate de 9,1%).
“A Barzel foi selecionada pelo Grupo para a próxima etapa de negociações, após a realização de um processo competitivo que contou com a participação de diversos outros players reconhecidos no mercado”, informou a companhia.
“A Operação de Sale and Leaseback está em linha com a estratégia do Grupo Carrefour Brasil de maximizar a eficiência operacional e financeira baseada na revisão contínua de seus ativos imobiliários. Nesse contexto e considerando as oportunidades observadas no setor imobiliário, o Grupo decidiu rentabilizar ativos com perfil voltado para distribuição e logística”, esxplicou.
O fechamento da Operação de Sale and Leaseback está sujeito à aprovação da autoridade antitruste, negociação dos contratos definitivos e cumprimento de outras condições precedentes.
Caso a Operação de Sale and Leaseback não seja concluída com a Barzel dentro do período de exclusividade acordado entre as partes, a companhia retomará as negociações com os demais players que apresentaram ofertas no processo competitivo.
