São Paulo – O Grupo Casas Bahia informa que, em continuidade ao seu Plano de Transformação, assinou com o Instituições Financeiras um documento contendo os termos e condições para o reperfilamento de suas emissões de Cédulas de Crédito Bancário e da nona emissão de debêntures da companhia que somam R$1,5 bilhão.
As dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão um novo vencimento de três anos (36 meses). A amortização do principal ocorrerá após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% (após carência) e 70% no 36o mês. O custo das operações será de CDI + 4% ao ano (aa).
A conclusão do Reperfilamento de Dívidas está sujeita à negociação dos documentos definitivos e aprovações finais por parte dos respectivos credores, bem como outras condições usuais nesse tipo de transação.
A companhia ressalta que, com o reperfilamento de dívidas, 69% do seu endividamento terá vencimento no longo prazo. Segundo informações preliminares, não auditadas e sujeitas a ajustes, em 31 de dezembro de 2023, a posição de caixa e recebíveis de cartões (o que inclui recebíveis não descontados) e outros recebíveis totalizou R$ 3,6 bilhões. Com relação ao endividamento no valor de R$ 3,9 bilhões, aproximadamente R$ 1,7 bilhão (41%) tinha vencimento no longo prazo.
