São Paulo, SP – O Grupo Casas Bahia informou que distribuiu um pedido de Recuperação Extrajudicial (RE) a fim de implementar de maneira segura, efetiva e transparente o bem sucedido reperfilamento de dívidas financeiras da ordem de R$ 4,1 bilhões, decorrentes de suas 6a, 7a e 8a emissões de debêntures a mercado e a 9a emissão de debêntures e certas CCBs emitidas junto a Instituições Financeiras, nos termos e condições estabelecidos no Plano de RE (PRE) aprovado pelos Credores Signatários.
Segundo o comunicado, o reperfilamento proporciona benefícios robustos e imediatos, entre eles, a melhora de R$ 4,3 bilhões no fluxo de caixa dos próximos 4 anos, sendo R$ 1,5 bilhão já em 2024 alongamento do prazo médio da dívida de 22 meses para 7 meses e; redução 1,5 ponto percentual no custo médio de dívida, totalizando economia de R$ 60 milhões por ano. O escopo desta RE é limitado aos credores financeiros. “O acordo melhora a perspectiva de crédito e traz flexibilidade na relação com fornecedores, seguradoras e futuros credores, além da proteção e segurança do fluxo de caixa contra volatilidades do mercado”, destacou a companhia.
O pedido de RE foi aprovado à unanimidade pelo Conselho de Administração da companhia e será submetido à ratificação da assembleia geral extraordinária da companhia, que será convocada nos termos da legislação aplicável.
“O Plano contempla o alongamento do cronograma de amortização dos Créditos Sujeitos, incluindo uma carência de 24 meses para pagamento de juros e de 30 meses para pagamento de principal, e prazo total de amortização de 78 meses (6,5 anos), com remuneração de CDI + 1,0% a 1,5%, de maneira que o serviço da dívida será positivamente impactado”, explicou a companhia.
O PRE contempla, ainda, a possibilidade dos Credores Sujeitos Apoiadores (conforme definido no PRE) converterem parte dos Créditos Sujeitos em participação societária na companhia, durante uma janela de tempo compreendido entre 18 e 36 meses contados da aprovação do PRE, podendo a conversão ocorrer trimestralmente durante tal janela, a um valor por ação equivalente a 80% do VWAP dos 90 dias anteriores à conversão, observados os demais termos e condições do PRE.
A companhia esclareceu que a RE é uma ferramenta legal inspirada no modelo “prepack” para implementação de reperfilamentos de dívida previamente acordados entre devedores e credores, de forma a vincular ao acordo credores dissidentes ou ausentes titulares de créditos abrangidos pelo plano. Neste caso, o Plano tem a aprovação de aproximadamente 55% dos Créditos Sujeitos, suficientes para atender o quórum mínimo necessário para a homologação do Plano na forma da legislação aplicável e vinculação aos seus termos de 100% dos Créditos Sujeitos.
Por fim, o presidente da companhia, Renato Franklin, afirmou que ” à medida que avançamos com a execução do Plano de Transformação, mesmo diante de um cenário macro ainda desafiador, nos preparamos para um ciclo de crescimento sustentável para sermos o melhor varejista especialista de eletroeletrônicos e móveis do Brasil, oferecendo jornada de compra completa, descomplicada e customizada aos nossos clientes, gerando valor aos stakeholders com uma operação eficiente, digital e sustentável. Continuaremos focados nas alavancas operacionais, melhorando nossa eficiência e produtividade. Manteremos o foco na rentabilidade e fluxo de caixa com elevada disciplina do capital empregado”.
