São Paulo – A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), controlada pelo grupo Votorantim, precificou sua oferta pública inicial (IPO) em R$ 11,20 reais por ação, levantando R$ 1,68 bilhão com uma oferta de até 150 milhões de ações, representando um desconto de 20% em relação ao piso da faixa indicativa inicial (R$ 14,00 a R$ 18,00).
O conselho de administração da CBA aprovou o aumento do seu capital social de R$ 700 milhões, de R$ 4,0 bilhões para R$ R$ 4,7 milhões, por meio da emissão de 62,5 milhões de novas ações ordinárias, no valor de R$ 11,20 cada, que serão objeto do IPO.
Com isso, o capital social da companhia será comporto por 595.833.333 ações ordinárias, com valor de mercado de R$ 6,7 bilhões.
As ações da empresa começam a ser negociadas amanhã (15), na B3, sob o código “CBAV”, em oferta que consiste em distribuições primária e secundária de 62,5 milhões de ações cada, que poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 25 milhões de ações, coordenada pelo Bank of America, em conjunto com BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, XP, UBS BB e ABC Brasil.
Os recursos captados na oferta primária serão destinados para financiar o crescimento da empresa, e os da oferta secundária serão integralmente repassados à acionista vendedora, a Votorantim, inclusive o resultante do eventual exercício da opção de ações suplementares.
Com a oferta, a Votorantim reduzirá sua participação de 100% para 79% ou 71,6%, em caso da venda do lote extra.
