São Paulo, SP – A CCR informou hoje uma oferta secundária de até 700 milhões debêntures, da 2 série da 16 emissão da companhia, sendo cerca de 1,7 bilhão em cada
série, e de titularidade do BTG Pactual, Bradesco, Itaú, Banco Safra, Santander Brasil e um fundo do Santander.
Segundo o comunicado, a oferta secundária será realizada sob a coordenação do Bradesco BBI, Itaú BBA, do Safra e do Santander, e contará com a possibilidade de distribuição parcial das debêntures objeto da oferta secundária; e de aumento da quantidade de debêntures inicialmente ofertada em até 20%, ou seja, até 140 mil debêntures adicionais de emissão da companhia e de titularidade dos debenturistas vendedores, nas mesmas condições das debêntures objeto da oferta secundária inicialmente ofertadas.
Por fim, o comunicado diz que, por se tratar de uma oferta pública integralmente secundária, a oferta secundária será realizada exclusivamente pelos debenturistas vendedores, não haverá a necessidade de qualquer aprovação societária da companhia para a oferta secundária, não será realizado qualquer nova emissão, venda ou distribuição de debêntures e/ou de novos valores mobiliários. A definição do preço final por debênture ocorrerá em 28 de julho.
