São Paulo – O conselho de administração da Marfrig autorizou a emissão, por sua controlada MARB, de notas sênior, no valor de até US$ 1,5 bilhão, vencimento em 29 de janeiro de 2031 e taxa de remuneração de 3,95% ao ano, para colocação no mercado internacional.
O colegiado também autorizou a companhia e suas controladas NBM, Marfrig Holdings e Marfrig Overseas a prestarem garantia fidejussória para honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas à emissão.
O conselho também aprovou a realização das ofertas de compra à vista, pelo HSBC Securities, de notas sênior em circulação, emitidas pela MARB, até o valor máximo de US$ 1,750 bilhão, com remuneração de 6.875% ao ano e vencimento em 2025, em 19 de janeiro de 2018, e das com remuneração de 7.000% a.a. e vencimento em 2024, emitidas em 15 de março de 2017.
Por fim, a companhia autorizou a contratação de BNP Paribas, Bradesco BBI, HSBC Securities (USA), Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities, Santander Investment Securities, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Itau BBA, Rabo Securities USA, e UBS Securities e demais prestadores de serviços necessários à realização da emissão e da oferta de compra.
CONCLUSÃO DE OFERTA DE BÔNUS NO EXTERIOR
Em comunicado, a Marfrig disse que a MARB concluiu uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,5 bilhão e que emissão teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta.
Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 3,95% ao ano, menor valor histórico da companhia, e a operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-” pela Standard & Poors (“S&P”) e “BB “pela Fitch Ratings, disse a companhia.
As garantidoras da operação são a Marfrig Global Foods S.A., NBM US Holdings, Marfrig Holdings (Europe) B.V.e Marfrig Overseas Limited.
A emissão tem objetivo de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 7,000% a.a. e vencimento em 2024 e Senior Notes, com remuneração de 6,875% a.a. e vencimento em 2025, anunciado em 11 de janeiro.
ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA OFERTA
Em outro comunicado, a Marfrig anunciou a alteração do limite agregado das ofertas de compras anunciadas em 11 de janeiro, para o valor máximo de até US$ 1,750 bilhão, de US$ 1,250 bilhão, das notas sênior em circulação, com vencimento em 2025 e 2024, emitidas pela MARB. As demais condições previstas nos documentos das operações permanecem inalterados, disse a companhia.
Cynara Escobar / Agência CMA
