São Paulo, SP – A Cosan informou ontem que precificou a oferta de sênior notes no volume total de US$ 550 milhões, por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg, garantidos pela Cosan. A emissão dos sênior notes ocorreu a 7,500% com vencimento em
junho de 2030 e pagamento de juros semestral.
Segundo o comunicado, a companhia pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da Emissão no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões, em valor agregado do principal, dos sênior notes emitidos pela Cosan Luxembourg com cupom de 7,000% e vencimento em 2027. O restante dos recursos será destinado para finalidades corporativas gerais da companhia.
