São Paulo, 11 de dezembro de 2024 – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) celebrou, em 10 de dezembro, uma proposta vinculante para aquisição de 70% do capital social da Estrela, por R$ 742,5 milhões, sendo que R$ 300 milhões serão pagos na conclusão da transação e o restante do preço total será pago em três parcelas anuais.
“A Estrela é a Holding do grupo Tora Transportes, um dos maiores operadores logísticos do país que há mais de 50 anos acumula expertise na área de integração rodoferroviária e operação de terminais, voltada à movimentação de grandes tonelagens. O relacionamento comercial entre o Grupo Tora e a Companhia perdura há 35 anos e esta aquisição estratégica tem por objetivo promover forte crescimento das operações intermodais explorando mais intensamente a infraestrutura atual nas regiões de operação, fortalecendo a atuação da CSN no segmento de logística”, informou a companhia, em fato relevante.
Em razão da assinatura da Proposta Vinculante, os acionistas da Estrela e a Estrela outorgaram à companhia exclusividade na análise, negociação, formalização e consumação da potencial operação.
De acordo com a Proposta Vinculante, a eventual consumação da Potencial Operação dependerá da obtenção das aprovações legais e regulatórias exigidas de acordo com a legislação aplicável, incluindo, sem limitação, aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, além do cumprimento de outras condições precedentes a serem previstas nos documentos definitivos da Potencial Operação.
A CSN se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca dos eventuais desdobramentos relevantes relacionados à Potencial Operação, nos termos da legislação aplicável.
CSN INFORMA NOVAS PROJEÇÕES
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), informa suas novas projeções, que incluem, a substituição da projeção de capex consolidado de R$ 6,0 bilhões em 2024 e um intervalo de R$ 6,0 a R$ 7,0 bilhões no período de 2025 e 2028 para o novo patamar de R$ 5,3 bilhões em 2024 e de R$ 5,0 a R$ 6,0 bilhões em 2025; e a substituição da projeção de alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre o ebitda ajustado de um patamar de 2,50 vezes no fechamento do balanço anual de 2024 para uma meta abaixo de 3,0 vezes em 2025.
A companhia também informa a substituição do exercício de sensibilidade do ebtida consolidado em 2028 para um ebitda potencial e incremental de R$ 9,3 bilhões após a maturação dos projetos em curso.
Para o capex na Siderurgia, a companhia prevê aproximadamente R$ 7,9 bilhões no período de 2023-2028 para R$ 8,0 bilhões até 2028, relativos à modernização do parque industrial, com potencial de gerar até R$ 2,8 bilhões de ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) incremental até 2030.
A CSN também informa a substituição da projeção de volume de produção e compras de minérios de terceiros para um patamar entre 42,0-43,5 Mton em 2025, 43,5-47,5 Mton nos anos de 2026 e 2027, 50-55 Mton em 2028, 55-60 Mton em 2029 e 60-65 Mton em 2030.
A companhia projeta custo C1 da mineração para um patamar entre US$21,5/ton e US$23,0/ton em 2025.
A CSN também substitui a projeção de CAPEX de expansão na Mineração de um patamar de R$ 15,3 bilhões no período de 2023-2028 para um patamar de R$ 13,2 bilhões no período de 2025-2030, relativos à fase 1 do projeto de adição de capacidade.
A projeção de CAPEX de expansão no segmento de cimentos foi substituída de R$ 5 bilhões para R$ 7,7 bilhões em crescimento orgânico, adicionando um total de 9 milhões de toneladas/ ano.
A CSN informa a projeção de volume de vendas de cimentos de 14 Mton em 2024.
A companhia atualiza a projeção de gerar até R$ 3,8 bilhões de ebitda na Transnordestina após o início das operações estimado para começar em 2027.
CSN MINERAÇÃO ATUALIZA PROJEÇÕES
A CSN Mineração informa aos seus acionistas e ao mercado em geral suas novas projeções. A companhia substitui a projeção de volume de produção e compras de minérios de terceiros para um patamar entre 42,0 e 43,5 Mton em 2025, 43,5 e 47,5 Mton nos anos de 2026 e 2027, 50 e 55 Mton em 2028, 55 e 60 Mton em 2029 e 60-65 Mton em 2030.
A companhia prevê custo C1 para um patamar entre US$21,5/ton e US$23,0/ton em 2025.
A empresa também substitui a projeção de capex de expansão de um patamar de R$ 15,3 bilhões no período de 2023-2028 para um patamar de R$ 13,2 bilhões no período de 2025-2030, relativos à fase 1 do projeto de adição de capacidade.
A CSN Mineração esclarece que as informações representam estimativa e envolvem fatores de mercado alheios ao controle da companhia. Portanto, não constituem promessa de desempenho por parte da Companhia e/ou de seus Administradores e, dessa forma, podem sofrer novas alterações.
