São Paulo, SP – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a CSN Mineração informaram ontem (30) que assinaram um contrato de financiamento de pré-pagamento de exportação no valor total de até US$ 1,4 bilhão e prazo final de 12 anos.
Segundo o comunicado, US$ 980 milhões será concedido pelo Japan Bank, e o valor de até US$ 420 milhões pelo sindicato de bancos formado por BNP Paribas, Citibank, Tokyo Branch, Crédit Aagricole, entre outras instituições. A cobertura será de 97,5% de risco de crédito e 100% de risco político.
“Essa operação tem o objetivo de apoiar as companhias em seus projetos de construção de uma nova planta de pellet feed (P15) na mina de Casa de Pedra, visando garantir a oferta de minério de ferro de alta qualidade para seus clientes, ajudando-os em suas estratégias de descarbonização do setor siderúrgico”, explicou a CSN.
Por fim, a nota afirmou que a transação representa a continuidade pelas companhias da estratégia de financiar seus crescimentos utilizando instrumentos adequados para projetos de longo prazo.
“A consumação dessa transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo a assinatura de um contrato de offtake com cliente japonês para parte do volume”, concluiu o comunicado.
ACORDO
A companhia informou também que seus controladores (Vicunha Aços e CFL Ana) concluíram um acordo de reestruturação de suas participações no grupo. A partir de agora, a Vicunha Aços terá 543.617.803 ações ordinárias da companhia, o equivalente a 40,9% do total, e a CFL Ana passa a deter 135.904.451 ações, uma participação de 10,2%. Uma parcela de 3,45% ficará com a Rio Iaco Participações, controlada da Rio Purus, que terá 45.706.242 ações ordinárias. O acordo tem duração de dez anos.
Acordo também prevê que por cinco anos haverá limitação do volume de venda de ações da subsidiária da CFL Ana, direito de preferência em favor da Vicunha Aços na venda das ações da CSN detidas pela CFL Ana, e voto da CFL Ana para acompanhar o voto da Vicunha Aços ou se abster em deliberação acerca de eleição para cargos da administração da CSN.
As partes também se comprometeram a votar favoravelmente, na Assembleia Geral Ordinária da CSN que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2022, à aprovação de um dividendo no valor de R$ 2,32 bilhões, que inclui o valor de juros sobre o capital próprio e de dividendos que eventualmente venham a ser declarados pelo Conselho de Administração antes da Assembleia Geral Ordinária 2022.
