São Paulo, SP – A Dexco informou ontem (27) que seu Conselho de Administração aprovou a terceira emissão de notas comerciais escriturais no valor inicial de R$ 625 milhões, podendo ser diminuído em até R$ 125 milhões em virtude do não exercício da opção do lote adicional no âmbito da operação, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões. As notas comerciais escriturais terão prazo de vencimento de até 10 anos, contado da data de emissão.
Adicionalmente, a subsidiária integral da companhia, Duratex Florestal, realizará sua segunda emissão de notas comerciais escriturais no valor inicial de R$ 1,250 bilhão, podendo tal valor ser diminuído em até R$ 250 milhões, em virtude do não exercício da opção do lote adicional, desde que observado o montante mínimo de R$ 1 bilhão. Nesta operação serão emitidas, em série única, 1.250.000 notas comerciais escriturais, podendo tal quantidade ser diminuída em até 250.000 notas comerciais escriturais em virtude do não exercício da opção do lote adicional.
As notas comerciais escriturais farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, equivalente ao que for maior entre: o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, acrescida exponencialmente de spread de 0,55% ao ano base 252 Dias Úteis; ou 5,70% ao ano, base 252 dias úteis.
“Ambas as emissões, por sua vez, inserem-se no contexto da operação de securitização, que resultará em uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volume proporcional às quantidades de notas comerciais escriturais emitidas. Desta forma,
os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as notas comerciais escriturais ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado”, concluiu o comunicado.
