São Paulo, 17 de setembro de 2024 – A Eletrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de emissões de debêntures da Eletrobras, Eletronorte e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF).
Pela Eletrobras, a sexta emissão de debêntures simples, em duas séries, será no valor de R$ 1,6 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2034, as quais contarão com o incentivo fiscal previsto na Lei 12.431, Já a Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), promovera sua sexta emissão de debêntures simples, em até duas séries, no valor de R$ 1,9 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2031 (1 série) e em 15 de setembro de 2034 (2 série). Por fim, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) realizará sua quarta emissão de debêntures simples, em até duas séries, no valor de R$ 1,9 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2031 (1 série) e em 15 de setembro de 2034 (2 série).
No caso da oferta da Eletrobras, sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, limitados à maior taxa entre taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA no fechamento do dia, acrescido de spread (sobretaxa) de 0,35% ao ano; ou 6,65% ao ano.
No caso das ofertas da Eletronorte e da CHESF, as condições de remuneração preveem remuneração teto correspondente a DI + até 0,85% a.a. para as debêntures de 1 série; e (ii) DI + até 1,05% a.a. para as debêntures de 2 série. Destaca-se ainda que a Eletrobras assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora no âmbito das ofertas da Eletronorte e da CHESF.
ELETROPAR
A Eletrobras informou que, no âmbito do processo de uma potencial incorporação da Eletrobrás Participações (Eletroprar) pela companhia, o comitê independente especial da Eletropar, constituído para fins de negociação e recomendação da relação de troca de ações das companhias envolvidas, concluiu pela recomendação de uma relação de troca de 1 ação ordinária de emissão da Eletropar por 0,80 ação ordinária de emissão da Eletrobras.
A incorporação da Eletropar faz parte da iniciativa de simplificação da estrutura societária e
de governança prevista no Planejamento Estratégico da Eletrobras. A companhia tem participação de 83,71% no capital social da Eletropar, representando o montante de R$ 189 milhões contabilizado nas demonstrações financeiras do segundo 2º trimestre de 2024 (2T24) como investimento em controladas.
