São Paulo, SP – A Eletrobras informou que ocorreu a precificação dos títulos (bonds) da companhia a serem emitidos no mercado internacional, no volume total de US$ 750 milhões. Os termos da emissão dos títulos são os seguintes:
Emissão: Bonds a 6,500% com vencimento em janeiro de 2035;
Volume emitido: US$ 750 milhões;
Cupom: 6,500% a.a.;
Data dos pagamentos de juros: 11 de janeiro e 11 de julho, com início em 11 de janeiro de 2025;
Preço de emissão: 98,173%;
Rendimento ao investidor: 6,750% a.a.;
Vencimento: 11 de janeiro de 2035.
Por fim, a companhia esclareceu que a liquidação financeira dos bonds está prevista para o
próximo dia 11 de setembro de 2024 e que os recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia.
