São Paulo, SP – A Eletrobras publicou o prospecto preliminar de sua oferta oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (“ADR”), a ser realizada no Brasil e no exterior, no valor de R$ 30, 7 bilhões, correspondentes a 697.476.856 ações. O pedido de registro da oferta está sob análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A tranche primária será de, inicialmente, 627.675.340 novas ações, e a secundária de 69.801.516 ações de titularidade do acionista vendedor. A oferta será coordenada pelos bancos Banco BTG Pactual, Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi,Credit Suisse, J.P. Morgan S.A, Morgan Stanley e Safra.
De acordo com o prospecto, o preço por ação será aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a cotação dos ADS na New York Stock Exchange (NYSE) e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por ações coletadas perante investidores institucionais por meio do procedimento de bookbuilding.
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e dos ADSs, em 26 de maio de 2022, foi, respectivamente, de R$44,00 por ação ordinária de emissão da companhia e US$9,23 por ADS representadas por ADR. Os valores são meramente indicativos do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding, segundo o documento.
Em fato relevante, a Eletrobras informa que submeteu à CVM pedido de registro automático da oferta pública de distribuição de ações, no âmbito do processo de capitalização da companhia, que prevê diluir a participação da União a percentual igual ou inferior a 45% do capital votante da companhia. Caso isso não aconteça, será realizada, uma oferta pública secundária de ações ordinárias de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e BNDESPar, que, para a realização da operação, deverão aderir à contratação dos coordenadores da oferta global.
A oferta somente terá início após a concessão dos devidos registros pela CVM. Não será realizado qualquer registro, incluindo sob a forma de ADS, representados por ADR, em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM, e no Estados Unidos da América, junto à SEC, diz o fato relevante divulgado na manhã desta sexta-feira (27/5).
