São Paulo – A Embraer anunciou ao mercado que completou a combinação de negócios entre sua subsidiária de veículos aéreos para mobilidade urbana Eve e a americana Zanite Acquisition, formando uma nova empresa, a Eve Holding, agora listada na Bolsa de Nova York.
Na sexta-feira (6/5), a fabricante brasileira que a combinação de negócios entre sua controlada Eve e a Zanite foi aprovada pelos acionistas da Zanite. A operação foi anunciada por meio de fatos relevantes divulgados em 10 de junho e 21 de dezembro de 2021.
Com a transação agora concluída, a Zanite mudou seu nome para “Eve Holding, Inc.” Em conexão com o fechamento da transação, os títulos da Zanite serão voluntariamente retirados do mercado de capitais Nasdaq após o fechamento do mercado em 9 de maio de 2022, e as ações ordinárias e warrants públicos da empresa devem começar a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de maio de 2022 sob os símbolos “EVEX e “EVEXW”, respectivamente.
“A conclusão bem-sucedida desta transação é um marco importante, fornecendo capital e suporte estratégico para atuarmos de forma relevante na aceleração do ecossistema global de UAM. Além disso, essa transação fornece à Eve capital de crescimento e bom posicionamento para executar seus planos de desenvolvimento, auxiliada por uma parceria estratégica contínua com a Embraer. Pretendemos fortalecer ainda mais nossa posição como líder global em UAM, oferecendo um novo modo de transporte urbano eficaz e sustentável”, explica o co-CEO da Eve, Andre Stein.
O co-CEO da Eve, Jerry DeMuro, acrescenta que “o fechamento desta transação nos coloca no caminho para continuar desenvolvendo e comercializar nossas soluções de UAM. Acredito que nossa equipe altamente qualificada, conselho de administração de primeira classe e extensas parcerias globais estratégicas fornecem um posicionamento superior para a Eve. Com isso, conseguiremos executar as principais iniciativas de desenvolvimento nos
próximos anos, e ofereceremos uma forte geração de valor para nossos stakeholders.”
Um PIPE aumentado de US$ 357 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação também foi fechado em 6 de maio de 2022, imediatamente antes do fechamento da transação. O PIPE inclui investimentos de US$ 185 milhões da Embraer, US$ 25 milhões do patrocinador da Zanite e US$ 147 milhões de um consórcio entre os principais investidores financeiros e estratégicos, incluindo Acciona, Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest Inc., Space Florida e Thales USA.
A White & Case LLP atuou como consultora jurídica para a Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC e Cowen and Company LLC atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais para Zanite. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuaram como consultores jurídicos para a Embraer e Embraer Aircraft Holding, Inc. A Raymond James & Associates, Inc. atuou como consultor financeiro e consultor de mercado de capitais para a Eve. Por fim, o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Itaú International atuaram como consultores financeiros para a Eve.
