São Paulo, SP – A Embraer informou hoje que suas subsidiárias Embraer Aircraft Holding Inc. e Embraer Netherlands Finance B.V., como devedoras, obtiveram uma linha de crédito rotativo no valor de até US$ 630 milhões, podendo ser aumentado para US$ 650 milhões, em até 90 dias após a data de fechamento, com vencimento em 13 de outubro de 2025, com 14 instituições financeiras internacionais.
A linha de crédito rotativo é garantida pela empresa e algumas outras subsidiárias da Empresa, e os empréstimos sob a Linha de Crédito Rotativo acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais uma margem de 1,50% ou 1,85 % ao ano, dependendo do rating corporativo da companhia.
Em nota, a companhia disse que a linha de crédito rotativo pode ser alterada nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à sustentabilidade, que proporcionarão um
ajuste anual da margem aplicável com base no desempenho dos Mutuários e Garantidores em relação a determinadas metas de sustentabilidade.
Os mutuários podem usar empréstimos sob a Linha de Crédito Rotativo para fins corporativos gerais. Até a data de fechamento, nenhum valor foi emprestado pela Linha de Crédito Rotativo.
Por fim, a companhia afirmou que espera que a Linha de Crédito Rotativo aumente sua liquidez e melhore sua classificação de crédito, apoiando a estratégia de gestão de passivos da companhia.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
A empresa anunciou ainda a conclusão de uma operação de crédito de US$ 100 milhões, para financiar compras de suprimentos feitas pela Embraer no Reino Unido. O crédito foi concedido pelo JP Morgan Chase Bank, N.A., London Branch e garantido pela UK Export Finance, órgão do governo britânico voltado para o financiamento de exportações locais. É a primeira vez que a UK Export Finance está envolvida em uma operação com a Embraer.
Segundo a nota divulgada pela companhia, a operação de crédito entre UK Export Finance, JP Morgan e Embraer trará uma série de benefícios para a empresa, como diversificação das operações de crédito, além de taxas e prazos mais competitivos para o perfil de empréstimos da Embraer.
“A diversificação de nossas operações de créditos é muito importante em todas as regiões do mundo nas quais a Embraer atua. Sempre estamos em busca de ações que melhorem o perfil de nossa dívida e esse é mais um passo nessa direção”, afirma Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer.
