São Paulo, SP – A Energisa informou que está trabalhando na documentação para realizar uma possível oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das ações no exterior.
“Até o momento não há definição a respeito do efetivo lançamento e dos termos e condições definitivos da Potencial Oferta”, enfatizou a companhia.
Segundo o comunicado, estão engajados como coordenadores o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o BTG Pactual Investment Banking Ltda., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco J.P. Morgan S.A. e o Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo, que atuam nos trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições da potencial oferta.
Por fim, a companhia esclareceu que a potencial oferta, se aprovada e efetivamente realizada, visará a captar um volume de aproximadamente R$ 2 bilhões. O cronograma preliminar prevê o seu lançamento após o encerramento do pregão de 19 de janeiro de 2024.
Adicionalmente, caso a potencial oferta seja realizada, a acionista controladora, Gipar S.A., manifestou sua intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação no capital social da companhia de aproximadamente 27,7%.
