São Paulo, SP – A Eneva divulgou na quarta-feira (15) que o conselho de administração aprovou a realização de oferta primária restrita de 300 milhões de novas ações
ordinárias no Brasil e no exterior. O preço por ação ainda não foi definido.
Em nota, a empresa disse que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados para a aquisição das ações representativas do capital social da Celse (Centrais Elétricas do Sergipe Participações) e da Cebarra (Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros).
O comunicado afirmou ainda que a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 14 de junho de 2022, foi de R$13,64 por ação ordinária de emissão da companhia, “valor esse meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”. Com base neste preço, o montante total da oferta restrita seria de R$ 4 bilhões.
A empresa também anunciou a oferta pública de R$ 1,7 milhão em debêntures no valor nominal de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,7 bilhão. A companhia afirmou que ainda pode acrescentar mais 340 mil novos títulos, conforme a demanda.
Por fim, a empresa diz que o “procedimento de Bookbuilding das debêntures está previsto para se encerrar posteriormente à liquidação financeira da oferta restrita, sendo que a
consumação da emissão das debêntures alterará a capitalização da companhia. Desta forma, quando da liquidação desta oferta restrita, os investidores não terão conhecimento do efetivo resultado da conclusão da emissão das debêntures, que está previsto para ocorrer em 21 de julho de 2022”.
