São Paulo, SP – A Eneva informou que concluiu a auditoria confirmatória e assinou contrato para comprar usinas termelétricas do BTG Pactual. A companhia pagará, pela participação na termelétrica Gera Maranhão, R$ 306 milhões e uma parcela adicional e contingente que pode chegar a R$ 129 milhões, condicionada ao êxito na antecipação do início dos contratos de reserva de capacidade referentes ao 1º leilão de reserva de capacidade realizado em 21 de dezembro de 2021.
Para a aquisição de Linhares, a companhia pagará R$ 640 milhões, uma parcela adicional e
contingente de preço em valor que pode chegar a R$ 56 milhões, condicionada à celebração pela Linhares de novo contrato como resultado de sagrar-se vencedora do próximo leilão para contratação de reserva de capacidade em que a Linhares venha a participar após a data de fechamento; e uma parcela adicional e contingente de preço em valor que pode chegar a R$ 43 milhões, condicionada à antecipação do início dos contratos de reserva de capacidade referentes ao 1º leilão de reserva de capacidade realizado em 21 de dezembro de 2021.
Já para a aquisição das termelétricas Tevisa e Povoação, a Eneva emitirá 119.322.767 novas ações ordinárias em favor do BTG, além de três bônus de subscrição que, em conjunto, conferirão ao BTG o direito de subscrever até 15.905.437 novas ações ordinárias de emissão da Eneva, sujeito ao êxito da Tevisa na antecipação do início do contrato de reserva de capacidade referente ao 1º leilão de reserva de capacidade realizado em 21 de dezembro de 2021 e à celebração pela Tevisa e/ou pela Povoação de novo contrato como resultado de sagrarem-se vencedoras do próximo leilão para contratação de reserva de capacidade após a data de consumação da Reorganização Societária.
Por fim, a companhia disse que as operações já foram aprovadas em caráter definitivo pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Sendo assim, a sua concretização estará sujeita à satisfação das respectivas condições suspensivas aplicáveis, incluindo, em todos os casos, a capitalização da companhia por meio da liquidação financeira, até o dia 31 de dezembro de 2024, de uma oferta pública subsequente de distribuição de novas ações ordinárias da Eneva (follow-on), em montante equivalente a, no mínimo, R$ 3,2 bilhões, com a possibilidade de emissão de um lote adicional de novas ações em valor correspondente a até R$ 1 bilhão, totalizando até R$ 4,2 bilhões, com a emissão das novas ações ao preço por ação fixo de R$ 14.
