São Paulo – A Eneva fez uma proposta ao BNDES Participações (BNDESPar) para adquirir a participação do fundo na AES Tietê Energia. Pela proposta, haverá uma troca implícita correspondente a 0,06539522 novas ações ordinárias de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê ou de 0,32697609 por unit, totalizando 130.498.292 novas ações ordinárias.
A proposta prevê também uma parcela em dinheiro de R$727,890 milhões, o equivalente a R$0,36 por ação ordinária ou preferencial ou R$ 1,82 por Unit.
Em comunicado, a empresa informou que a relação de troca a ser proposta contempla a atribuição de um prêmio de 10% sobre o valor de mercado das duas companhias na data de 23 de julho de 2020.
“A proposta formulada ao BNDESPar fundamenta-se na convicção do conselho de administração da Eneva de que a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stake holders de ambas as companhias”, diz o comunicado.
Em abril, a Eneva já havia sinalizado com a possibilidade de fazer uma nova oferta pela AES Tietê, após a decisão da B3 de que todos os acionistas das companhias listadas no Nível 2 titulares de ações ordinárias e preferenciais, votem de forma equitativa em assembleias acerca desse tipo de assunto.
Na ocasião, a AES Tietê havia rejeito a “proposta hostil” feita pela Eneva, o qual levou o conselho de administração desta última decidir por encerrar as tratativas em torno da proposta -, mesmo a tendo mantida de forma inalterada em meio aos impactados causados pela pandemia do novo coronavírus.
A inciativa se deu após o controlador da AES Tietê, AES Holding Brasil, ter indicado que ainda que a administração da empresa submeta à proposta para deliberação dos seus acionistas, não reconheceria o direto de voto dos acionistas titulares de ações preferenciais, alegando estar em descumprimento ao estatuto social da companhia e Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
