São Paulo, SP – A Engie informou hoje que assinou um contrato com GIP Helios II S.A. pela totalidade das ações de emissão da Atlas Energia Renovável do Brasil e da Atlas Brasil Energia Holding 2, e, por consequência, das ações de emissão dos Conjuntos Fotovoltaicos Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol detidas pela Atlas.
O valor total de aquisição será de aproximadamente R$ 3,240 bilhões, dividido entre o preço da compra, no montante de até R$ 2,269 bilhões, e o endividamento líquido da Atlas, no valor aproximado de R$ 971 milhões, que passa a ser consolidado. Os valores envolvidos poderão ser modificados (earn-out), de acordo com o atingimento de determinadas condições previstas no contrato, estando sujeitos a ajustes até a data do fechamento da operação.
O fechamento da operação está sujeito à satisfação de determinadas condições precedentes negociadas entre as partes por meio do Contrato, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), dentre outras condições suspensivas usuais para operações dessa natureza.
Com a decisão de investir nestes ativos, a Engie irá assegurar energia contratada compatível com o retorno requerido, impactando positivamente as margens Ebitda no longo prazo. “A aquisição de ativos em operação, com energia contratada, tornou-se uma opção atrativa para expandir nossos negócios nesse momento do mercado”, explicou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da companhia.
