São Paulo – A Environmental ESG Participações, controlada da Ambipar que oferece soluções ambientais para a gestão e valorização de resíduos, gestão de gases do efeito estufa e créditos de carbono, prevê captar R$3,0 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com base no preço médio de R$ 18,00.
A faixa estabelecida em seu prospecto ficou entre R$15,50 e R$ 20,50, com a oferta de 168,4 milhões de ações ordinárias, que poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 25,260 milhões de ações (equivalente a até 15%), pelo mesmo preço da oferta prioritária.
Entre 24 de setembro e 1 de outubro, haverá uma oferta prioritária destinada aos acionistas da Ambipar que queirão subscrever ações da controlada. As ações da empresa começam a ser negociadas na bolsa em 11 de outubro, com código “EESG3”.
A oferta, que terá esforços de colocação no Brasil e no exterior, será acompanhada de pedido de adesão ao segmento do Novo Mercado da B3 e será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Santander e UBS BB.
A companhia pretende utilizar os recursos captados na otimização de sua estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro, construção de novas unidades operacionais e escritórios comerciais e aquisições, de acordo com o prospecto preliminar.
