São Paulo – A Equatorial Energia comunica seus acionistas e o mercado que, em 8 de julho, foi celebrado o contrato entre a sua subsidiária integral Equatorial Transmissão, e única acionista da Equatorial SPE 7, na qualidade de vendedora, e a Infraestrutura Energia, na qualidade de compradora, com a interveniência e anuência da Equatorial SPE 7 e do CDPQ, um grupo de investimento global, estabelecendo, dentre outras matérias, os termos e condições da venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial SPE 7.
No âmbito da operação, o enterprise value da Equatorial SPE 7 é de até R$ 1,2 bilhão. Esse valor consiste em um equity value de até R$ 840,8 milhões, na data-base de 30 de novembro de 2024, corrigido pelo CDI da data-base até o efetivo fechamento, a ser pago pela Infraestrutura Energia à Equatorial Transmissão devido a aquisição de 100% das ações da Equatorial SPE 7, sendo R$ 710 milhões a ser pago na data de fechamento da operação, e a diferença dividida entre: (i) montante a ser pago de forma parcelada (sendo cada parcela ajustada pelo CDI a partir da data de fechamento), e (ii) montante a ser pago por meio de earn-out a depender do cumprimento de certas condições definidas nos termos do contrato.
Adicionalmente o Enterprise Value considera uma dívida líquida de R$ 350 milhões na data-base de 31 de março de 2024.
A consumação da operação está sujeita à satisfação de condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com a conclusão da Operação, a Equatorial Transmissão e a Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa Verene Energia S.A..
