Bioceres Crop Solutions Corp. informó que ejecutó los acuerdos correspondientes a los compromisos de capital por US$ 79 millones, en relación con el anuncio del acuerdo de fusión de Marrone Bio Innovations.
La compañía ha emitido pagarés convertibles garantizados garantizados a Jasper Lake Ventures One LLC, Redwood Enhanced Income Corp. y Liminality Partners LP por un monto principal total de US$55 millones. Las notas tienen un vencimiento de 4 años y devengan intereses a una tasa de interés del 9% anual, de los cuales el 5% es pagadero en efectivo y el 4% en especie.
En cualquier momento hasta el vencimiento, los tenedores de notas pueden optar por convertir el monto principal en circulación en acciones ordinarias de Bioceres a un precio de ejercicio de $18 por acción. La compañía puede recomprar las notas voluntariamente 30 meses después de la fecha de emisión.
La empresa indicó que los ingresos se asignarán a la terminación de las obligaciones financieras existentes de ProFarm Group (anteriormente Marrone Bio Innovations Inc.), al capital de trabajo para la ejecución de las sinergias de costos y ventas de la fusión y fines corporativos generales.
De otro lado, en relación con la reciente conversión en acciones ordinarias de Bioceres del 75% de las notas convertibles emitidas en marzo de 2020 a Solel-Bioceres SPV L.P. (Solel), Bioceres ha emitido nuevas notas garantizadas garantizadas a Solel correspondientes al 25% restante del capital en circulación y la recompra de las 1.526.454 acciones ordinarias subyacentes.
Los nuevos pagarés tienen un monto de capital de US$24,4 millones, un vencimiento a 4 años y una tasa de interés anual del 9%, del cual el 5% es pagadero en efectivo y el 4% en especie. Bioceres puede recomprar las nuevas notas a su valor nominal al final de los meses 24 y 36, aumentando la tasa de interés anual hasta el 13% y 14% respectivamente, en caso de que la compañía no ejerza sus derechos de prepago
