La compañía estatal de cobre de Chile comunicó que emitirá bonos en dólares bajo el formato 144A/RegS a 10 y 30 años, según informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
La emisión de notas senior no garantizadas de la mayor productora de cobre a nivel mundial estará bajo la órbita del Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank. Vale recordar que Codelco tiene calificaciones de crédito A3/A+.
A comienzos de agosto, Codelco comunicó al regulador de valores local que tomó un crédito por US$ 300 millones y además hizo dos colocaciones en el mercado internacional por US$ 180 millones de dólares a 10 y 20 años de plazo.
En este momento, Codelco intenta contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos.
Federico Frau Barros /Agencia CMA Latam
