El Ministerio de Economía convocó a un megacanje de títulos públicos en pesos
por un monto cercano a los $500.000 millones, para poder despejar el horizonte
de vencimientos al ofrecer a los tenedores cuatro bonos con fecha de pago entre
2021 y 2024 como canje de deuda de títulos emitidos bajo legislación local,
cuyos pagos fueron reprogramados ovencen este año.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 horas (de Buenos Aires) y
finalizará a las 15 horas (de Buenos Aires) del día jueves 19 de marzo de
2020.
Los títulos que se buscarán canjear son Letras de Capitalización
(LECAPS), ajustadas por tasa Badlar (para depósitos superiores al millón de
pesos) que vencen entre mayo y agosto próximos, letras a descuento con
vencimiento en mayo y un bono a la tasa de política monetaria que vence en
junio de este año.
Como contraparte, los tenedores que acepten participar podrán optar por la
reapertura de un bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER), pero con diferentes combinaciones de tasas y plazos. Las
opciones son: CER+1%, con vencimiento en agosto del año próximo; CER+1,2% y
vencimiento en marzo del 2022; CER+1,4% con vencimiento en marzo del 2023,
CER+1,5% y vencimiento en marzo del 2024.
