Perú realizó una operación de endeudamiento a través de la emisión de bonos globales en moneda extranjera por un total de US$ 4.000 millones, con vencimientos en los años 2034, 2051 y 2072, obteniendo tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente. La
colocación fue realizada en medio a una crisis política en el gobierno de Pedro Castillo y el partido oficialista Perú Libre.
La operación fue considerada como exitosa por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, mostrando que “los inversionistas internacionales continúan considerando que los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen sólidos. Asimismo, es una muestra de que existe confianza en la recuperación económica que ya experimenta nuestro país”.
“Las colocaciones de los bonos peruanos se realizaron en un escenario positivo motivado por una demanda de inversionistas que en su mejor momento superó los US$ 10 000 millones, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos de 150, 150 y 180 puntos básicos para los tramos de los años 2034, 2051 y 2072, respectivamente”, explicó el ministerio en comunicado.
Además, la cartera detalló que las emisiones con vencimientos al 2034 y 2072, por US$ 2.250 millones y US$ 1.000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por Perú haciendo uso de los términos del Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado.
Las tres emisiones lograron concentrar una demanda proveniente de más de 250 inversionistas internacionales y locales, distribuida principalmente de un 57% proveniente de cuentas de inversionistas de América y un 31% de Europa del Este y África.
