La provincia de Buenos Aires logró un acuerdo con su principal acreedor para canjear los bonos existentes por nuevos títulos y avanzar en la reestructuración de la deuda con privados bajo legislación extranjera.
En comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda provincial, la administración de Axel Kicillof explica que los nuevos términos implican una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$ 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales) y los plazos de repago (vida media) se verán triplicados.
Además, se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%.
En detalle, todos los Tenedores que den su consentimiento recibirán el 100% de los intereses devengados sobre sus Bonos Existentes hasta (pero excluyendo) el 30 de junio de 2021 (“PDI”), pagado de la siguiente manera: 10% en efectivo en el momento de la Liquidación y 90% capitalizado en los Nuevos Bonos entregados en el momento de la Liquidación.
Los Titulares que no presenten válidamente y consientan en la Convocatoria no recibirán ningún PDI, y los Titulares que consientan de cualquier serie para la que se obtenga la mayoría requerida para modificar el 100% de la serie tendrán derecho a recibir una asignación prorrateada del PDI correspondiente a los Bonos Elegibles en poder de tenedores no consentidos.
La invitación se extiende desde el 23 de julio hasta el 13 de agosto, mientras que los resultados se anunciarán antes del 16 de agosto, aunque habilita la posibilidad de que el acuerdo se interrumpa de manera anticipada.
El comunicado concluye informando que, una vez finalizado el proceso, se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social del distrito para generar un espacio fiscal necesario que permita generar una adecuada capacidad de repago.
