São Paulo, SP – O Fleury informou hoje que fará um aumento de capital privado de no mínimo R$ 602 milhões e de até R$ 1,218 bilhão. O preço de emissão será de R$ 17,27 por ação, com desconto de 6,5% em relação à cotação do último fechamento. Com isso, serão no mínimo 34,8 milhões de ações emitidas, e no máximo 70,5 milhões de novas.
“Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,2223700485 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares, conforme a
posição acionária que possuírem no capital da companhia no fechamento do pregão da B3 do dia 20 de outubro de 2022. Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 22,23700485% do número de ações de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 da Data de Corte”, explicou o comunicado.
Por fim, a companhia disse que os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados para a manutenção da estratégia de crescimento, para a continuidade dos planos de expansão orgânica, melhora da posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada da companhia, e o uso corporativo geral.
“O aumento de capital será destinado ao capital social e à reserva de capital, sendo R$ 5,75 por ação destinado ao capital social e R$ 11,52 por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, 1º, a, da Lei das S.A., de forma que serão destinados, no mínimo, R$ 200.654.403,50 ao capital social e R$ 402.006.735,36 à reserva de capital; e, no máximo, R$ 405.765.821,75 ao capital social e R$ 812.943.002,88 à reserva de capital” detalhou a companhia.
