São Paulo – O Fleury assinou contrato para a compra do Laboratório Marcelo Magalhães, localizado em Recife, em Pernambuco, por um enterprise value (valor de empresa) de R$ 384,5 milhões.
Segundo o Fleury, o múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.
O Laboratório Marcelo Magalhães atua em Pernambuco há 64 anos e possui 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife. A receita bruta do laboratório, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho, atingiu R$ 114 milhões.
“Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da Companhia, expandindo sua presença no estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax”, disse o Fleury em comunicado.
A conclusão operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também pelos acionistas em assembleia geral, que ainda será convocada.
Bruno Soares / Agência CMA
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