São Paulo, SP – O Fleury e Hermes Pardini informaram hoje que foi aprovada a convocação de assembleias gerais extraordinárias para 18 de agosto para decidir sobre a combinação de negócios das companhias e das bases acionárias, que foi anunciada no fim de junho.
Na troca de ações, os acionistas do Pardini receberão 1,2135 ações ordinárias do Fleury em substituição a cada ação do primeiro, além de um prêmio por ação de R$ 2,15 (cerca de R$
273 milhões), a ser pago mediante distribuição de dividendos.
Ao final do processo, os atuais acionistas do Pardini passarão a deter um terço da empresa combinada, com os sócios-fundadores contando com 21,9% de participação.
A operação está condicionada à aprovação dos acionistas e debenturistas de ambas as companhias em suas respectivas assembleias gerais, além da posterior autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
As companhias estimam que a combinação dos negócios do Fleury e do Hermes Pardini gere um incremento de Ebitda anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.
A utilização da marca Hermes Pardini em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da operação, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como o seu uso será expandido em novas unidades de tal marca que venham a ser criadas.
Até a data de consumação da Operação, poderá ser aprovado um aumento de capital do Fleury, em condições a serem oportunamente detalhadas, inclusive para fins de manutenção da sua estratégia de crescimento, sem ajuste no Valor de Referência da Parcela em Dinheiro por Ação e na Relação de Substituição de Referência por Ação.
