São Paulo – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes informou uma nova alteração para aumentar sua oferta para os acionistas da Smiles, que implica em preço implícito de R$ 27,00 por ação da Smiles, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Neste caso, os acionistas da Smiles receberão, para cada ação ordinária da de que forem proprietários uma parcela de R$ 9,14, e 0,6601 ação preferencial de emissão da Gol ou uma parcela de R$22,54 e 0,1650 ação preferencial de emissão da Gol, a critério dos acionistas titulares de ações da Smiles que, neste último caso, deverão exercer a opção na forma descrita na Seção 3 do Protocolo e Justificação (Relação de Troca Opcional).
A companhia disse que todas as demais condições constantes do fato relevante de 12 de fevereiro de 2021 e do Protocolo e Justificação permanecem inalteradas.
Mais cedo, a companhia informou que decidiu aumentar sua oferta de prêmio para os acionistas da Smiles em 17,1%, que aumenta a relação de troca proposta implícita de 0,825 para 0,966.
Segundo a empresa, a alteração implica em uma oferta para os acionistas da Smiles com o preço implícito de R$ 26,14 por ação de Smiles, baseado no preço não afetado das ações da GOL em 7 de dezembro de 2020 de R$ 27,05.
Anteriormente ao anúncio da reorganização, o preço não afetado da Smiles era de R$21,73.
