São Paulo – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes concluiu o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de R$ 1,2 bilhão, por meio da extensão da sétima série de debêntures e da emissão da oitava série de debêntures da GLA Linhas Aéreas, unidade operacional da companhia.
A transação, realizada com esforços restritos de acordo com instrução da CVM, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB, Bradesco BBI e Santander.
“A finalização do refinanciamento de R$ 1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento. Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da GOL está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado”, afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
A Gol explica que a emissão das debêntures representa a última etapa do programa de liability management, o que permitirá que a empresa retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$ 500 milhões.
“No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de valor dos ativos da Gol, propiciou uma redução de R$ 3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da Companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto estável em IFRS16”, disse a empresa.
Os recursos das debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da Gol e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos. Isso inclui R$ 600 milhões do saldo remanescente da sétima emissão de debêntures, e aproximadamente R$ 600 milhões de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para capital de giro.
“A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da Companhia. O próximo vencimento material de endividamento da GOL somente ocorrerá em julho/2024”, explicou a Gol.
As debêntures serão remuneradas a uma taxa de CDI+4,5% (uma redução de aproximadamente 20% no spread sobre CDI) e terão data de vencimento de três anos após a emissão. Os pagamentos de principal e juros serão mensais, após período de carência de 12 meses para principal e de seis meses para juros.
As debêntures são resgatáveis, total ou parcialmente, a qualquer momento após emissão. Elas terão garantias fidejussórias da Gol e garantia real prestada pela GLA na forma de cessão fiduciária de determinados recebíveis de cartão de crédito, com a preservação dos direitos de antecipação dos recebíveis dessas garantias.
Bruno Soares / Agência CMA
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