São Paulo – A Gol Linhas Aéres Inteligentes precificou, por meio de sua subsidiária Gol Finance, em 100,750%, com taxa de retorno até o vencimento de 7,728%, a colocação de notas seniores garantidas no valor total de US$ 150 milhões, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026.
A oferta faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notas seniores garantidas da Gol Finance emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, respectivamente, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026.
“Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 30 de junho de 2021(inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 28 de setembro de 2021”, disse a Gol em comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
As notas terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre toda a propriedade intelectual da Gol, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil.
A Gol utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.
Bruno Soares / Agência CMA
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