São Paulo – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes concluiu os termos e condições do refinanciamento da dívida da GLA Linhas Aéreas, uma unidade operacional da companhia, no valor de R$ 1,2 bilhão com vencimento em 2024.
A Gol explica que o refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management, que permitirá que a companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014 (aproximadamente de R$ 0,5 bilhão ao final do 3T21).
“Com esse seu programa de liability management, a GOL utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$ 2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho/21. Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a Companhia manteve o passivo de arrendamentos em aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16”, explicou a empresa em comunicado.
O refinanciamento da dívida de curto prazo da Gol estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos – um aumento de mais de dois anos.
Os recursos serão utilizados para refinanciar: R$ 592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$ 528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps), e R$ 165 milhões de linhas de crédito para capital de giro.
“Com essa transação, a Companhia concluiu a maior desalavancagem de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional sustentável”, disse Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.
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