São Paulo, 15 de janeiro de 2025 – A Gol divulgou hoje a versão revisada de seu Plano Financeiro de 5 Anos, que deverá servir de base para o plano legal independente de reorganização da companhia nos termos do Chapter 11 (pedido de recuperação judicial da companhia aérea, iniciado em janeiro de 2024 nos Estados Unidos).
Temos o prazer de dar mais um passo do nosso plano de reestruturação financeira. Desde o início deste processo no ano passado, obtivemos concessões por parte dos nossos arrendadores, endereçamos questões relacionadas à manutenção e a obrigações vencidas, e lançamos um plano de melhoria de resultados e fechamos acordos com stakeholders-chave que, quando implementados por meio do Plano de Reorganização, irão reduzir o endividamento da Gol disse Celso Ferrer, diretor presidente da companhia.
Plano de 5 Anos Revisado
De acordo com o fato relevante enviado pela Gol à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Plano de 5 Anos Revisado, que utiliza uma taxa de câmbio de R$ 6,04, refletindo o atual cenário macroeconômico, inclui detalhes envolvendo os esforços contínuos da companhia para melhorar seu desempenho operacional e financeiro.
“O Plano de 5 Anos demonstra o compromisso da Gol em expandir sua operação, tanto nacional quanto internacionalmente e projeta o crescimento da frota da Companhia para 167 aeronaves até 2029, ao mesmo tempo em que prevê investimentos na frota existente no curto prazo.
O Plano de 5 Anos assume:
(i) a aprovação do Plano de Reestruturação protocolado no Bankruptcy Court for the Southern District of New York (Tribunal) em 9 de dezembro de 2024
(ii) a conversão de parcela significativa da dívida financeira da GOL em novas ações, nos termos previamente divulgados pela Companhia (Conversão); e
(iii) a conclusão bem-sucedida de um aumento de capital de saída planejado de US$ 330 milhões, combinado com uma nova dívida de saída de cinco anos de US$ 1,54 bilhão, com o objetivo de pagar o financiamento na modalidade debtor-in-possession existente e prover liquidez adicional ao balanço patrimonial da GOL. O endividamento líquido deve apresentar uma melhora substancial como resultado da recuperação da frota operacional e da geração de ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Companhia para níveis regulares até 2026, alcançando 2,7x até o final de 2027 e 1,9x até o final de 2029.
Espera-se que a Conversão descrita acima resulte em uma diluição significativa das ações existentes da GOL (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira).
Como parte do processo de reestruturação financeira em andamento da GOL, a companhia forneceu a certas partes interessadas relatórios financeiros e atualizações que podem constituir informações relevantes não públicas.
Como resultado, a Gol disse estar divulgando o fato relevante e, ao mesmo tempo, publicando tais materiais de suporte a suas discussões com potenciais participantes em sua captação de recursos em andamento em seu website de relações com investidores, os quais se encontram, ainda, reproduzidos em documento anexo ao fato relevante.
Plano de Reorganização
Em 9 de dezembro de 2024, a Companhia apresentou sua proposta inicial de Plano de Reorganização, bem como o respectivo disclosure statement ao Tribunal. A Companhia buscará a aprovação do disclosure statement e o início do processo de votação do Plano em audiência perante o Tribunal, atualmente agendada para 13 de fevereiro de 2025.
Caso e quando a declaração de divulgação for aprovada pelo Tribunal, a GOL dará início ao processo de coleta de votos acerca do Plano, por meio da Kroll, na qualidade de agente de votação, buscando obter votos suficientes para a confirmação do Plano. Uma vez aprovado pelo Tribunal, os procedimentos para votação do Plano, bem como as datas e demais informações relevantes, serão disponibilizados no website da Kroll e divulgados ao mercado em conformidade com a legislação aplicável.
Assessores
Em conexão com seus esforços de reestruturação, a GOL conta com os serviços de Milbank LLP como assessor jurídico de reestruturação nos Estados Unidos, a Seabury Securities LLC como assessor financeiro e banco de investimentos e a AlixPartners, LLP como assessor financeiro. Além disso, Lefosse Advogados atua como assessor jurídico brasileiro da companhia.
