São Paulo – A ação da Hapvida opera em forte queda na tarde desta quinta-feira com analistas apontando um anúncio de possível oferta secundária de ações (follow on) pela empresa como motivo. Às 15h56 (horário de Brasília), o ativo HAPV3 caía mais de 29%, cotada a R$ 2,05 e era a principal queda do Ibovespa. O índice cai 0,34%.
“O resultado do 4T22 destacou a dificuldade da companhia em gerar caixa para compensar as despesas financeiras, onde a alavancagem subiu de 2,24 vezes para 2,45 vezes. Nesse cenário, é natural que a empresa busque formas para levantar capital, no intuito de cumprir com as exigências regulatórias e garantir a sua solvência. Contudo, a possibilidade de emissão de novas ações no seu atual patamar de valuation demonstra um cenário ainda mais adverso do que o mercado estimativa, justificando a forte queda no dia de hoje”, comentou a corretora Ativa.
Ontem (8/3), em comunicado ao mercado, a Hapvida reiterou “que está constantemente avaliando oportunidades e alternativas para o fortalecimento de sua estrutura de capital junto de sua base acionária, bem como com novos investidores, incluindo a possibilidade de emissão de novas ações em aumento de capital, o que dependerá de condições favoráveis de mercado e aprovações pelos órgãos societários competentes.”
Além disso, a companhia informou que concluiu com sucesso a liquidação financeira de uma emissão de debêntures de R$ 750 milhões e que está estudando mecanismos de aprimoramento da sua estrutura de capital, dentre os quais a potencial alienação de ativos fixos relevantes em estruturas como ‘sale & lease back’ envolvendo potenciais investidores, além de eventuais alienações de ativos não relacionados às atividades principais.
“Este movimento se encaixa no contexto de focar os esforços da gestão em seu negócio principal, especialmente após a fusão com a NotreDame Intermédica”, explicou a nota.
