São Paulo, SP – A Hapvida informou ontem (27) que celebrou um instrumento vinculante para operação de sale & leaseback (SLB) de 10 imóveis de propriedade de controladas da companhia, no montante de R$ 1,25 bilhão com um veículo de investimento da Família Pinheiro, controladora da companhia. Às 12h, a ação da companhia liderava a alta do Ibovespa, com avanço de 14,41%, a R$ 2,55.
Segundo o comunicado, com base na avaliação de seis propostas recebidas após um processo competitivo, a proposta da LPAR superou as demais e apresentou os termos e condições mais favoráveis. Todos os investidores que participaram do processo tiveram acesso aos termos ofertados pela LPAR, e foi oferecido o direito de right to match a exclusivo critério dos investidores em relação à proposta da LPAR nenhum dos investidores escolheu exercer esse direito.
“A conclusão do SLB deverá ocorrer até 28 de abril de 2023. Essa transação está em linha com a estratégia da Companhia, de ser mais asset light. A totalidade dos imóveis objeto do SLB vêm de entidades que foram adquiridas pela companhia desde a sua abertura de capital (IPO)”, explicou a nota.
A peração de sale & leaseback ocorre quando uma empresa vende imóvel de seu patrimônio e, ao mesmo tempo, fecha um contrato de locação com o comprador desse imóvel.
OFERTA DE AÇÕES
A companhia informou ainda que engajou o Bank of America Merrill Lynch, o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, o Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias. A família Pinheiro, na qualidade de acionista controladora da Hapvida, se comprometeu a exercer seu direito de prioridade, subscrevendo ações a serem emitidas no valor de R$ 360 milhões.
