São Paulo – O conselho de administração da Hapvida aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2 bilhões. As debêntures contarão com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada por sua subsidiária Ultra Som e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação.
A emissão será realizada em até duas séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que o número de séries, a quantidade de debêntures a serem emitidas em cada série e a taxa final de remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding.
Em complemento à oferta restrita, a companhia informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 24 de setembro, foi submetido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de análise prévia para registro de oferta pública da 378a série da quarta emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$1,2 bilhão, os quais serão lastreados em debêntures simples não conversíveis em ações da primeira emissão da Ultra Som.
Segundo a Hapvida, o objetivo das emissões é fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da Companhia em curso.
“Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”, disse ainda a empresa, em fato relevante publicado na CVM.
