São Paulo – A Hapvida fez uma proposta vinculante para a aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde de São José do Rio Preto (SP), por R$ 450 milhões, valor que inclui alguns imóveis e exclui o caixa líquido.
O Grupo HB Saúde, que apresentou faturamento anual de R$ 310 milhões em 2020, é composto pela operadora de saúde de mesmo nome, do Hospital
HBS Mirassol, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados majoritariamente nos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol.
A operadora do Grupo HB Saúde conta com uma carteira de cerca de 128 mil beneficiários de planos de saúde com 67% de planos coletivos e sinistralidade de 75% em 2020 e 89% em 2019. A operadora conta, ainda, com 24,5 mil beneficiários de planos odontológicos. O Hospital HBS Mirassol possui atualmente 31 leitos, sendo seis leitos de UTI.
A Região de saúde que engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três Lagoas e Uberaba, tem população de 3,8 milhões de habitantes e cerca de 1,1 milhão de beneficiários de planos de saúde privados.
Segundo a companhia, a transação “é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de São José do Rio Preto fica localizada a cerca de 200 km de Ribeirão Preto e de Uberaba, cidades com operações adquiridas e recém integradas pelo Hapvida”.
Na região de atuação do Grupo HB Saúde, o Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde.
A operação precisa ser aprovada por assembleia geral extraordinária da HB Saúde, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
HOSPITAL DIA-CETRO
Além da proposta pelo Grupo HB Saúde, a Hapvida anunciou que a sua subsidiária integral, a Ultra Som Serviços Médicos, comprará 100% do capital votante do Cetro – Centro Especializado em Traumatologia Reabilitação e Ortopedia (Hospital-Dia Cetro), por R$ 25 milhões. O valor inclui o imóvel do hospital, com 3,1 mil metros quadrados e 2 mil metros de área construída.
O Hospital-Dia Cetro, localizado em Alagoinhas (BA), conta atualmente com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de 10 consultórios médicos, dois consultórios para pronto atendimento e duas salas cirúrgicas.
A Hapvida informou que fará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos.
“A transação é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Alagoinhas fica localizada próxima a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, cidades que já possuem operações do Hapvida com cerca de 348 mil beneficiários em planos de saúde”, afirmou a empresa, por meio de fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A aquisição deve verticalizar o atendimento hospitalar da carteira existente em Alagoinhas, de cerca de 7 mil beneficiários, e sustentar o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo.
As operações não dão direito de retirada, na forma da legislação aplicável.
