São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar recebeu de Jaime Gilinski uma nova oferta não solicitada e não negociada previamente com a administração, para aquisição parcial das ações que detém no Éxito – 51% do capital social da controlada por US$ 586,5 milhões -, que representaria US$ 1,15 bilhão pela totalidade do capital social do Éxito.
Nos termos da carta submetida ao GPA, foi informado que: (i) a Nova Oferta é vinculante; (ii) Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador; (iii) a Nova Oferta tem valor equivalente a US$ 586.500.000, a ser pago em dinheiro para o GPA pela participação de 51% no Éxito; (iv) o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento; (v) sujeito às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia (BVC), a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador; (vi) além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e (vii) a Nova Oferta é válida até 21 de julho de 2023.
A diretoria da companhia comunicou o recebimento da Nova Oferta para o Conselho de Administração, que deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.
A companhia ressalta que o recebimento da Nova Oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme anunciada ao mercado. A transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas, conforme anteriormente comunicado.
“O GPA manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de novos fatos relevantes relacionados a estes temas”, disse a empresa, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Jaime Gilinski Bacal é um banqueiro e incorporador imobiliário colombiano. Gilinski reside em Londres. Segundo a Forbes, ele é a segunda pessoa mais rica da Colômbia, com patrimônio líquido de US$ 5,8 bilhões em 2023.
