São Paulo, SP – A JBS informou o resultado da oferta para compra de três séries de notas da JBS USA Food Company, com um valor total de US$ 2,729 bilhões do valor principal, que foi validamente ofertado e não retirado.
Segundo o comunicado, a JBS USA Food Company ofereceu para adquirir em dinheiro, por um preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, de US$ 500 milhões, em preço de compra agregado de até US$ 400 milhões as notas sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e notas sênior de 5,750% com vencimento em 2033, e até o valor máximo das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e, em conjunto com as notas sênior 2029 e as notas sênior 2033. A precificação ocorrerá em 26 de junho de 2024.
A companhia espera optar por exercer seu direito de efetuar o pagamento em 28 de junho de 2024 para notas que foram validamente ofertadas antes, ou na data de oferta antecipada, e que são aceitas para compra. A JBS USA Food Company (ou uma de suas afiliadas) pretende financiar a compra das notas validamente ofertadas e aceitas na data de liquidação antecipada com dinheiro em caixa.
