São Paulo, SP – A JBS informou hoje a reabertura e precificação de novas notas sêniors com vencimentos em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou amortização terá vencimentos em 2028 e 2029. Isso acontecerá por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company.
Segundo o comunicado, as notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, alcançam o valor de US$ 500 milhões, e o preço de reabertura foi de 99,058%.
As notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, com um montante total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 98,139%.
As notas sêniores com vencimento em 2052, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, perfazem o total adicional de US$ 800 milhões, e o preço de reabertura foi de 100,346%.
Em nota, a companhia disse que a oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em 26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
“Os recursos decorrentes da oferta das Novas Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com cupom de 6,750% ao ano e vencimento em 2028; o pagamento dos valores devidos no âmbito da oferta de resgate antecipado integral das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029; a amortização antecipada em montante total de US$ 1, 3 bilhão do saldo do Term Loan; para pagamentos de outras dívidas de curto prazo; e para propósitos corporativos gerais”, explicou a JBS.
