São Paulo – A JBS informou que suas subsidiárias integrais JBS USA, JBS USA Food Company e JBS USA Finance realizaram a liquidação financeira das notas sêniores adicionais no montante de US$ 2 bilhões. Parte dos recursos foi utilizada para pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan).
A oferta incluiu notas sêniores de 5,125% com vencimento em 2028 no montante total de US$ 400 milhões, de 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$800 milhões e de 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$800 milhões.
A JBS USA utilizou os recursos líquidos das notas para pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan), resgatar as suas Notas Sêniores de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes e pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer notas sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão.
Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais.
A companhia informou que, tendo em vista que as subsidiárias integrais da JBS USA não garantem mais o Term Loan, tais subsidiárias não garantirão mais as notas emitidas pela JBS USA.
“Mediante a conclusão bem-sucedida dessas transações e de outras transações recentes, a JBS ampliou o prazo médio da dívida, aumentando a sua liquidez, criando maior flexibilidade financeira, alinhado com a sua estratégia de crescimento com disciplina no futuro. O forte interesse e a demanda do mercado por esta transação demonstram a confiança que os investidores têm na JBS”, disse a companhia, em comunicado.
