São Paulo, SP – A JBS USA, subsidiária da JBS, informou ontem (6) sobre a precificação de suas notas sêniores com vencimentos em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou
amortização de suas notas sêniores com vencimentos em 2028 e 2029.
O comunicado diz que a companhia precificou suas notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional, conforme segue: US$ 500.000.000,00, com yield de 5,290% ao ano e cupom de 5,125% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2028; US$ 1.250.000.000,00, com yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2033, e US$ 750.000.000,00, com yield de 6,598% ao ano e cupom de 6,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.
A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em 21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
Segundo a companhia, os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para
financiar o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,750% ao ano e vencimento em 2028, o qual foi objeto de oferta pela emissora nesta data ao preço final de US$ 1.053,75 por US$ 1.000,00 de montante principal das notas aderentes à respectiva oferta; e a amortização antecipada do montante principal de até US$ 600.000.000,00 das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029, a qual foi igualmente objeto de oferta, conforme alterada, pela emissora nesta data ao preço final de US$ 1.046,25 por US$ 1.000,00 de montante principal das notas aderentes à oferta em
questão, até o limite de montante principal acima indicado.
O saldo remanescente decorrente da aquisição das Notas será utilizado para outros propósitos corporativos, incluindo o repagamento de determinadas dívidas.
Por fim, a nota diz que esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários.
