São Paulo – O conselho de administração da Lojas Americanas aprovou a realização de oferta pública primária de 80 milhões de ações ordinárias e 100 milhões ações preferenciais, com a possibilidade de oferta adicional de até 35%, ou seja, 28 milhões de ações ordinárias e 35 milhões de ações preferenciais.
O preço indicativo da oferta é de cotação do último dia 3 de julho, no qual as ações ordinárias fecharam em R$ 26,44 e as ações preferenciais em R$ 31. Com isso, a oferta pode alcançar R$ 5,215 bilhões. Levando em conta a oferta adicional de ações, a operação pode atingir R$ 7,040 bilhões.
Segundo a companhia, caso não for verificado a demanda efetiva pelas ações ordinárias o preço por ação ordinária será fixado com base no preço preferencial fixado após a conclusão, aplicando-se um desconto de 18,12%, o que representa a taxa média de desconto do preço das ações ordinárias em relação ao preço das ações preferenciais nos últimos 90 dias anteriores a 6 de julho deste ano.
Em comunicado, a Lojas Americanas afirmou que os recursos captados serão destinados para investimentos na AME Digital, bem como na expansão, tecnologia, logística e distribuição, O2O e novos negócios, além de capitalização da B2W Digital e otimização da estrutura de capital.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
